境田君は宇宙に憧れる科学青年。一米でも宇宙に近づくため煙突掃除夫になった。ある夜彼は奇怪な空とぶ円盤をみて仰天、一方ロケット界の権威木下博士も発見し東京夕陽新聞に連絡したが相手にされず、ただひそかに博士の娘愛子さんを恋している市村記者はガッカリ。ところが大事件がぼっ発した。空とぶ円盤が着陸したのだ。市村君は現場へ急行して写真をとったがピンボケ、センベイのようにちぢんだ証拠品の空とぶ円盤もインチキだと編集長にどやされる。しかし写真とお皿になった空とぶ円盤をみた木下博士はこの怪人は人工衛星人だと教える。市村君は怪人に似た人間を探し歩き、ドラマー・フランキー堺、奇怪な教祖蘭木蘭平、妖しき女流舞踊家フラメンコ坂木女史、中国古代医学の権威と称するフー・ラン・キー博士をみつけた。市村君は早速ドラム王フランキーの出演する劇場に忍び彼と瓜二つの怪人を発見するが、怪人...