新一年的圣诞节即将到来，居住在松树上的小瓢虫提姆精心准备了一份礼物，准备送给他心爱姑娘米娅。可是当他们才刚刚会面，一场强烈的地震袭来，令树上所有的小虫子都惊慌失措。当提姆和米娅恢复意识后发现，他们的松树上装饰了各种美丽漂亮的饰品，而周围的景象与森林大不相同。原来，这棵松树被人类砍伐搬到了家中，成为名副其实的圣诞树。可是，提姆和米娅是如此急切地想要回到大森林，他们在房间内游荡，见到了许多有趣的虫子“原住民”。在他们的指引下，提姆和米娅度过了最为难忘的一个圣诞节…… 　　本片是爱沙尼亚首部动画长片，并荣获克拉克第一届影展最佳长片动画大奖。