艺联影片公司 　　有志青年黄云焕、黄惠瑶兄妹准备到少数民族聚居的瑶山从事教育工作。朱天华暗中和云焕较劲，也提出同去。不久，云焕和天华被先期派往瑶山。天华与云焕在去往瑶山的路上邂逅了瑶族女孟丽，并随孟来到了她家，在其兄孟飞的引见下拜见了瑶王李荣保、其女李慕仙，其子李成辉。慕仙与孟丽均爱上了诚恳的云焕，而云焕只属意慕仙。天华贪图孟丽美貌，欲对其非礼，被他人发现，受到了应有的惩罚。不久，因政局突变，云焕被抓，孟飞、成辉等人将他救回瑶山。惠瑶也独自进山寻找哥哥，因误会险些被杀，后兄妹终于重逢。惠瑶也与孟飞成为情侣。最终，有情人终成眷属。