本剧主要讲述了诸葛亮自童年时期至随刘备下岗出征之间的成长故事。汉灵帝光和四年(公元181年)秋，诸葛亮出生于兵匪猖厥、自然灾害频发的特殊时代。兄妹四人在父母双亡后,随叔父诸葛玄投奔南阳谋生。随后，他们随叔父碾转平山、豫章、寿春、襄阳多地。这一阶段的诸葛亮完成了最早的知识储备，并在众多同龄人中表现出了特别的聪明才智，诸葛亮的大姐二姐也在襄阳纷纷出嫁。政治斗争中，叔父无奈回到平山，积郁成疾悲惨离世。在林海峰与彭玉奇的要求下，诸葛亮与弟弟最终定居南阳娶妻生子。这一过程中诸葛亮继续拜师学艺，知识储备更加精进。而后，刘备三顾茅庐，诸葛亮同意出山辅佐。自此，诸葛亮脱去布衣开始了他的戎马生涯。