1935年秋天，三边特委派杨啸风以客商身份，深入马鸿逵统治的定边城搞地下工作。在赶赴定边途中，杨啸风寄宿一客栈，偶然收留一位乞讨的孩子小石头。杨啸风的善良令小石头万分感动，他紧紧跟随着杨啸风，两人一起来到了定边城。 　　晋商王掌柜女儿王月琴带着驼队住在定边城中的骆驼店内，晚上大盗沙里狐进店抢劫，并要掳走王月琴。同样住宿在这家店里的杨啸风出面阻止，与沙里狐发生了冲突。小石头原来是沙里狐的小弟，他悄悄给沙里狐使眼色，沙里狐方才作罢，带领手下离开。王月琴对杨啸风充满感激之情。 　　王月琴回家之后对杨啸风仍念念不忘，此时保安团团长柳斌来找月琴，结果吃了个闭门羹，他愤愤离去。 　　定边原特委书记因叛徒出卖遇害，尸体被悬于城楼上。杨啸风组织地下党员在深夜秘密潜入城楼中夺下尸体，撤退时被守城敌兵发现，杨啸风举枪阻击，不幸臂膀中弹受伤。悄悄尾随前来的小石头将杨啸风带到了月琴家。...