长夜降临，万籁俱寂，在这静谧时刻，总有一些生物悄然而出。 　　一只蚊子穿越莽莽森林，来到沉睡的城中。它在寻找志同道合的朋友——睡在棺材中以躲避阳光照射的吸血伯爵诺斯费拉图。吸血鬼在蚊子的召唤下逐渐苏醒，缓缓漫步于城内，寻找他们共同的猎物。 　　机灵的蚊子透过天窗发现一名正在熟睡的女子，它将好友召唤进来，共进晚餐。诺斯费拉图毫不迟疑将厉齿插进女子的颈部，温暖的血液汩汩流出。而此刻蚊子却突然发现…… 　　本片荣获2003年布鲁塞尔国际奇幻电影节特别奖。