故事讲述了21世纪初的一个小剧团里，主人公覃清，因为自己跨性别者的身份从未向身边的人暴露过，唯独只有自己早逝的母亲以及母亲的挚友陈玉明知道，甚至连自己从小青梅竹马长大的朋友陈婉也从未告知过，但是当所有事情都暴露在人前之后，覃清并未从此甘愿堕落，甚至在无意间知道陈婉会面临失去清誉时，依旧选择默默地帮助陈婉，代替她承受痛苦。陈婉知晓一切之后，她选择成为覃清，继续为了那份内心的挣扎与追求留在剧团里表演。