步履蹒跚的老爷爷回到一所合住的老房子里，可是邻居们却个个熟视无睹。打牌的大牌，醉酒的醉酒。午夜时分，孤独的老爷爷只有身旁的大黄狗作伴。突然间，一束天外之光降临在了这栋摇摇欲坠的老房子里。第二天清晨，老爷爷居然变成了大黄狗的模样。惊慌失措的老爷爷偷偷的来到楼道里，发现邻居们的面目也都发生了改变……麻将脸、锤子头、马桶身、机车小孩……老爷爷失魂落魄的跑回自己的房中，窗外还依旧是正常的世界。锤子头疯狂的破坏着这栋老房子。众人目睹被损坏的一切，都伤心不已。当机车小孩打开八音盒时，老爷爷遥想曾经的幸福岁月，众人也被带回了每个人心中最美好的时代。 　　这部由北京电影学院动画学院在2012年联合制作的毕业作品，荣获第十二届动画学院奖最佳导演奖。故事虽短，却上演了一出直击人内心的人性变形记。