终于，青皮（祖峰 饰）结束了他在铁窗之后的牢狱时光，踏上了没有桎梏的自由土地。一直以来，青皮都有一个愿望，那就是再见一见曾经的恋人南方（袁志博 饰）。一次偶然之中，青皮结识了名为小飞（谢雨霏 饰）的女孩，小飞有着敏感的性格和复杂的身世，表现出的是和年龄不相符的世故和老成。 　　就这样，青皮和小飞踏上了寻找南方的旅途，一路上，两人频频产生矛盾，却也因此加深了对彼此的了解，走入了彼此的内心世界，隐秘的感情暗中滋长。终于，青皮见到了南方，可此时的南方已经成为了他人的妻子，青皮知道，他们之间的故事已经结束得干干净净。