夜深人静，已经到了睡觉时间，蓬蓬头的小女孩孤独地躺在自己的房间，无心睡眠。她紧紧抓住被角，瞪着一双大大的眼睛望向房间每一个黑暗角落，似在期待什么到来，又好像从心底恐惧着什么。这是房门打开，表情阴森，身形佝偻的祖母拄着拐棍走了进来。不管小女孩愿不愿意，祖母低沉地开始讲述睡前故事，一个似乎熟悉却分明陌生的。故事中，可爱美丽的小公主诞生在一座繁华的王国里，在洗礼的那一天，所有人都得到邀请，除了那个老态龙钟脾气古怪的精灵老太太。精灵老太太不请自来，向小公主乃至全国人民下了恶毒的诅咒。 　　本片获第82届奥斯卡最佳动画短片奖提名。