あるキャバレーのジャズ・バンドのメンバー三田、新井、松本と歌手の美智子の四人組は、一人の浮浪少年を拾う。埃と垢にまみれた少年と思ったのは、じつは青木みゆきという身寄りのない少女、かつてじぶんたちも浮浪児だった四人は、他人事におもえず、彼らの育ての親、一つのアパートに水入らずで住む二宮に引取ってもらう。昔鳴らしたオペラの指揮者、いまは落ちぶれても心暖い二宮は、彼女を養女にし女学校に入れてやる。ジャズ好きの彼女は音楽の時間にジャズを歌って、校長や古典派の三宅教師を驚かせた。受持の岸先生の弁護はあったものの、それは問題化した。学校から呼び出しをうけた二宮に叱られ、みゆきは再び街にさまよい出る。一方、美智子をめぐる与太者との対立、大乱闘からキャバレーを首切られた四人組は、悄然かえるその途次、みゆきを発見してつれかえる。二宮は大喜びでむかえた。失業した四人組は...