小七作为一个游荡在城市边缘的三轮车夫，每天都开着车子围着城市转，观察着城市的秘密（地理及人文变化），目击着整个城市细微的变迁过程，也见证了这座城市的成长。在他后座，乘客们之间的秘密可以和盘托出，他们畅所欲言，所有的欢乐、所有的隐私大逆不道的犯罪事件，在车上可以毫无顾忌的畅谈。小七却成为了被忽略者，成为了局外人，他只好默默的分享着这些乘客的秘密。他不仅见证了城市的空间秘密，也见证了城市中人的秘密。做为个体的妓女小美和作为三轮车夫的小七一样，游荡在城市的边缘，忍受着寂寞、孤独，他们都在听从着一个完全陌生的人的使唤。